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如何设置C3CRM2.0.1的权限控制?

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如果某个用户没有分配角色,那么这个用户就能看到所有的纪录。只有把赋予用户某个角色后,权限控制才起作用。在角色里,可以编辑某个模块的权限级别,级别分两种,一种是所有,意味着所有人都能拥有这个权限,一种是负责人和共享人,意味着只有负责人、负责人的上级、共享人才能拥有该模块某条纪录的权限。

举例说明如下:

如何让某个部门的3个员工(A,B,C)、部门经理D,以及公司的总经理(AA)、副总经理(BB)能够修改或删除联系人的信息?

首先创建一个角色,销售,并修改销售角色的联系人模块的删除、编辑、列表的权限级别为负责人和共享人。

然后创建员工A,B,C,部门经理D,总经理AA,副总经理BB,然后选择员工A,B,C的上级为经理D,经理的上级为副总经理BB,副总经理的上级为总经理AA,所有人都被赋予销售角色。

接着以员工A的帐号登陆系统,创建一个联系人,负责人选择自己,这时这个员工能删除、修改这个联系人,同时他的经理D,副总经理BB、总经理AA都能编辑、删除这个联系人信息。

如果他想让某个同事(B,C)也能操作这条纪录,他可以使用共享功能把这个纪录的某个功能(编辑、删除、列表)共享给这个同事,共享后用户B和C就能操作(编辑、删除、列表)这个联系人。

在联系人的详细信息页面有一个共享按钮,用户列表只显示需要共享的用户,如果用户已经能操作这个纪录,那么这个用户就不会显示这个共享用户列表里。

注:选择用户不是很方便,须按Ctrl键,下个版本将增强这个功能。

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  1. 是否还可以考虑增加默认的权限或是角色?
    因为如果部门或使公司的人员数量比较多的话,给每个人分配权限是一件挺啰嗦的事情,
    而且万一忘了给某个人制定角色,那她将会可以看到并且操作所有的纪录,
    要是可以制定一个默认的角色,就会避免这个问题了。应该不是太复杂,只是是否必要?我是觉得要有。

  2. Re:默认的权限或是角色
    我已经在Bugzilla上提了功能请求,请关注我们的新版本,谢谢支持。
    欢迎更多的人提出您对C3CRM的建议!

  3. 跨部门的管理
    想再问dfar2008一个问题:假设有这样一个需求,一个公司有很多不同产品部门,当然也可以给每个部门装一套C3CRM系统,
    那是否可以在同一套系统内实现对跨部门的管理呢?各个部门互不干涉,但对上层的领导各个部门数据都可见。

    就目前现有的功能,Role 和 Share 似乎都不能很好的满足这个需求。

  4. Re:跨部门的管理
    现在不能满足这样的需求,之前也考虑过这样的功能,我在公司大都有这样的功能,但最后发现C3CRM面对的企业用户一般用不到这样的功能,达不到这样的用户规模,所以没有增加这样的功能。

  5. 通过最近一个多月对CRM的接触了解,感觉潜力很
    就如同你说得你所在的公司的系统有这个功能,其实CRM在大大小小的企业里面应该都有需求,
    但是一般企业通常的做法是外包定制开发或是采用一些成熟的CRM系统软件。

    对于C3CRM的目前用户规模状况来讲,专注于小企业的客户信息管理,有个明确的定位也不是坏事,
    不过因为SugarCRM的扩展性很强,先把目前的功能做好,以后再一步步增强扩展,也许潜在的用户规模比想象的要多要大。不知道是否设计一个调查问卷,包括这个问题,以及其他我们想知道的用户的需求问题,在产品顾问小组里面,或是一些企业做一个目标用户的调查?
    即使是开源,不走商业化的道路,我想了解实用软件的人需求,尤其是国内企业的需求也不是什么坏事。以后走SugarCRM的路,提供服务,也未尝不可。

    一些建议和思考,因为之前没有相关背景,刚刚接触,也许不成熟。

  6. 不能把某个模块只共享给某个团队吗?
    现在要在指定角色后,每次发布什么东西,都要逐一指定共享给哪些用户,太麻烦了,可能是我不会设置,能否共享给某个团队?