易客CRM官方博客

易客CRM2.0是一个很重要的里程碑，标志易客CRM不再是一个单纯的客户关系管理系统，而是一个中小企业综合解决方案。既然是一个综合解决方案，中小企业如何利用易客CRM开展业务呢？那我就来讲讲如何利用易客CRM开展业务。

第一篇：收集潜在客户

对中小企业来说，客户是企业最重要的资源，只有拥有了客户企业才能有所发展。获得客户的第一步，那就是收集潜在客户，收集潜在客户有很多方法，例如朋友介绍、上招聘网站、参加行业展览会、访问类似阿里巴巴的B2B网站，这些都可以通过业务人员主动收集。收集潜在客户还有一个很重要的来源那就是通过公司网站。随着互联网和搜索引擎的发展，越来越多的人习惯于通过互联网和搜索引擎来采购物品，所以如果在网站上做好收集潜在客户的工作，那将起到事半功倍的效果。当潜在的客户通过搜索引擎和友情链接访问公司网站的时候，很有必要让访问网站的客户留下联系信息，当获得潜在客户的联系信息后，公司的业务人员就可以对这些潜在客户做进一步的跟踪。如何让访问网站的客户留下联系方式呢，易客CRM提供WebForm工具，当客户在公司网站填写联系方式后，联系方式会自动录入到易客CRM系统中，然后管理人员把潜在客户分配给业务人员，当然，也可以通过工作流根据设定的规则自动分配潜在客户。当业务人员登录易客CRM时，会在自己的日程安排里看到需要跟踪潜在客户的任务和指示(需设置工作流)，这样，业务人员根据分配的任务开始跟踪客户，如果客户有意向，就会产生销售机会和报价，直至签订订单和回款。

潜在客户收集到了，业务人员如何跟踪和销售呢？我们下一篇接着讲。

经过开发人员的艰辛努力，易客CRM2.0正式版终于面世，这个版本对易客CRM来说，是一个很重要的里程碑，标志着易客CRM不再是单纯的CRM，而是中小企业的综合解决方案。易客CRM2.0在1.7的基础上增加库存模块（出库单，入库单、盘点、库存余额和初始化库存），群发邮件和群发短信模块，产品分类维护模块等，至此，易客CRM包括客户管理、销售自动化、售后服务、营销自动化、进销存、财务管理、内部办公、统计报表、工作流和控制面板等，客户管理包括客户、联系人、联系记录、客户关怀等模块，销售自动化包括销售机会、销售漏斗和报价单等模块，售后服务包括客户反馈、解决方案和在线技术支持中心(部署在公司网站上)等模块，营销自动化包括营销活动管理、群发邮件和群发短信等模块，进销存包括合同订单、发货单、出库单、进货单、入库单、盘点、库存余额、初始化库存、供应商、产品管理、价格表和产品分类维护等模块，财务管理包括应收款、应付款和费用报销等模块，内部办公包括企业文档、日程安排、即时通讯、收发邮件、Outlook集成、Msn集成等模块，控制面板包括用户管理、权限管理、字段和布局管理、Email模板、数据备份和企业通知等模块。

易客CRM2.0基本涵盖了中小企业的业务需求，而且系统自带的定制功能和模块开发工具也可快速满足中小企业的个性化需求。

易客CRM2.0主要在以下方面做了改善：
1)增加库存模块（出库单，入库单、盘点、库存余额和初始化库存）；
2)增加群发短信、群发邮件模块；
3)增加客户关怀和销售漏斗模块；
4)删除报价、订单，采购单，发货单和产品等模块不必要的字段；
5)Email模板可以支持html；
6)销售机会的历史阶段信息在详细信息页面显示；
7)改进导出功能，可以导出组织负责的记录；
8)改进编码转化函数，采用mb_convert,iconv和手工方法；
9)增加导航和产品分类维护模块，报价等模块支持产品分类选择产品；
10)增加占用时间字段，管理员可以根据占用时间收回业务人员不能完成的客户；
11)可以通过修改config.inc.php来定义默认的查看范围，current_user是默认我负责的记录，all_to_me是默认所有可见的记录；
12)销售、采购、库存和财务增加导航功能；
13)列表的视图每行显示7个，不再显示9个；
14)即时通讯无需登录，点击聊天图标即可进入即时通讯界面；感谢Faqchina的建议
15)日程安排增加重复功能，可以根据每天、每周或每月重复某个日程安排；感谢yog的建议
16)报价单、订单、进货单、发货单、入库单、出库单和盘点支持导出excel，导出图片支持bmp图片；
17)改进工作流模块，工作流提醒可以为空，工作流任务的开始日期和结束日期可以根据当前记录的某个时间来定义，工作流任务的负责人也可以是当前记录的负责人或创建人，工作流任务分配后自动关联当前记录，可以在日程安排的相关信息查看关联记录;
18)可以通过修改config.inc.php来定义登录进入的页面，首页恢复到原来的样式，可以通过修改个人信息来决定是否隐藏和显示首页的组件。

2.0在线演示：http://www.crmone.cn/demo/ 用户名和密码均为admin

易客CRM的用户如需升级到最新版本，请联系我们的技术支持人员。点击这里免费下载试用。

PS：随着易客CRM版本不断升级，业务也在不断扩展，现阶段非常需要有实力的合作伙伴加盟(合作形式不限普通代理、独家代理、全国总代理、OEM等)，我们一起把易客CRM推广到千万家企业中！

上海易客CRM 021-54656361 sales@c3crm.com

易客CRM Beta2中改进的地方如下：
1）根据大多数用户提的建议，易客CRM2.0增加产品分类管理模块，可以通过树状的产品分类来参看和管理产品信息，

2）增加占用客户时间的字段，很多用户反映有这样的需求，当某个业务人员占用某个客户一段时间，如果不能搞定客户，系统就收回这个客户，让另外的业务人员跟踪该客户，现在可以通过占用时间字段来实现这个功能。通过

3）配置config.inc.php，可以设置默认的查看范围为我负责的记录（current_user）和所有可见的记录(all_to_me)。而且还修改了邮件模块的2个bug，谢谢Faqchina提的建议！

2.0在线演示：http://www.crmone.cn/demo/ 用户名和密码均为admin

版本还在不断开发中，请大家多提建议，谢谢支持！

PS：随着易客CRM版本不断升级，业务也在不断扩展，现阶段非常需要有实力的合作伙伴加盟(合作形式不限普通代理、独家代理、全国总代理、OEM等)，我们一起把易客CRM推广到千万家企业中！

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为了满足国内企业的实际需求，经过研发人员2个多月的不懈努力，易客CRM增加库存模块(出库单，入库单，盘点，库存余额和初始化库存)和营销模块(群发邮件和群发短信)等，而且菜单也做了不少改进，使用上更加符合国内用户的习惯，易客CRM2.0将大大提高用户的工作效率和企业效益。

易客CRM2.0中的库存模块参考了国内外优秀系统，功能简单易用，库存管理员不需要培训即可快速入门和使用，将协助企业提高业务管理效率和能力。

易客CRM2.0中的群发邮件和群发短信模块整合系统中的客户信息和邮件功能，功能简单易用，3个步骤即可快速群发信息，这2个模块将帮助企业快速开展新业务和保持老客户。

2.0在线演示：http://www.crmone.cn:81/demo20/index.php admin/admin

版本还在不断开发中，请大家多提建议，谢谢支持！

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此升级包主要是针对易客CRM1.7.0版本的，如果是1.7.0以前的版本，请先升级到1.7.0版本，然后再升级到1.7.1版本。

下载地址：http://www.crmone.cn/download/patch170_171.zip(含升级说明)，(需要升级包请联系我们的技术支持人员，谢谢支持)

升级包里的plugins目录说明：
1）webforms主要是用来收集潜在客户。把目录的register.php网页放在公司网站上，客户在公司网站上提交购买意向，此信息会自动录入到易客CRM系统中，负责人是admin，admin登录易客CRM，把通过网站录入的客户信息移交给相应的销售人员，销售人员就可以根据公司规定的跟踪流程对潜在客户跟踪，直至生成订单和签订合同。

2) support，是易客CRM售后服务模块的组成部分：在线服务中心，把support目录部署到公司网站上，客户可以使用自己的邮件地址和密码登陆在线服务中心提交问题和查询解决方案，提交的问题自动录入到易客CRM中，售后服务人员通过易客CRM系统解决所提交的问题，解决方案也会自动显示在在线服务中心。

升级过程中如遇到问题，请联系我们的技术支持人员，谢谢！

经过国庆长假的辛苦努力，易客CRM1.7.1版隆重发布。1.7.1在很多方面做了改进，系统更加方便易用。在此感谢国庆加班的同事！！！

易客CRM1.7.1主要在以下方面做了改善：
1）开发人员参考memcached的实现方法，系统增加缓存功能，如果系统用户非常多，可以快速部署memcache，如果管理员修改系统设置信息，需要清除缓存，控制面板已经增加清除缓存功能；
2）参考用户提的建议和习惯，易客CRM与outlook集成，两个系统可以互相同步联系人、日程安排和邮件，不再使用Catmail；
2）参考用户提的建议，易客CRM即时通讯支持查询聊天记录，点击IM的工具栏的第一个图标按钮和好友，即可查询和所选好友的聊天记录；
3）参考用户提的建议，弹出框列表支持视图功能，视图的权限设置只能有管理员设置；
4）报价、合同订单、发货单和采购订单支持导出Excel功能，不再支持导出pdf功能，如果需要pdf文件，导出excel后可打印成pdf文件；
5）工作台增加显示2个统计图表，一个业务数据的记录统计，另一个是最近6个月的成交的销售机会月对比图，不再显示最新记录；
6）销售机会自动记录销售机会的阶段推进历史信息，方便管理层和业务人员查询销售机会和分析销售机会；
7）参考大多数用户的强烈提议，易客CRM增加销售漏斗模块，方便管理层快速了解业务人员的销售情况；
8）增加客户关怀模块；
9）列表的查看范围默认显示当前用户负责的信息；
10）修复1.7.0发布以来发现的bug。

易客CRM的用户如需升级到最新版本，请联系我们的技术支持人员。点击这里免费下载试用。

易客CRM1.7.1演示地址：http://www.crmone.cn/demo/ 用户名和密码均为admin
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库存经理帐号:store/store