易客CRM官方博客

Linux服务器的时间有时不太准确，特别在虚拟机里的服务器，时间是由物理服务器的时间确定，所以时间有时会发生变化，特别是时区不一致的时候，时间差别比较多，所以需要服务器能自动调整服务器时间，尽量和国家标准时间一致。
配置步骤如下：
1、首先安装ntpdate：
wget http://blog.s135.com/attachment/200708/ntdate.tar.gz
cd /usr/sbin/
tar zxvf /root/ntdate.tar.gz
2、制作自动更新时间脚本：
在/etc/cron.hourly/新增一个脚本文件，文件名为ntpdate，内容包含以下命令：
/usr/sbin/ntpdate -u 210.72.145.44 > /var/log/ntpsync.log 2>&1
然后执行chmod 755 /etc/cron.hourly/ntpdate,把脚本文件设为可执行，该脚本将每个小时自动执行一次，根据国家授时中心的时间服务器调整时间。

注: 210.72.145.44 为中国国家授时中心的时间服务器

在易客CRM新版本3.1.5中，报价单中的产品信息除了产品字段可以定制外，每个产品还增加折扣的功能，另外还增加报价单确认功能，确认后的报价单是不能修改的，如果需要修改需要管理员反确认才能修改，保证报价为真实有效的历史报价，以后为客户报价时可以参考这些确认过的历史报价。

由于增加折扣字段，所以报价单中的打印模版变量发生了变化，请升级的用户注意，升级后一定要修改这些变量，否则打印出来的报价单计算结果可能会有些问题。
打印模版变量变化如下：
产品单价：[product.price]
产品折扣比例：[product.percent]
产品折扣价格：[product.amount]
产品折前小计：[product.total]
产品折后小计：[product.discounttotal]

修改打印模板如有什么问题，请及时联系我们，谢谢支持！

易客CRM3.1.5新版本增加客户池功能，通过客户池可以合理调配企业客户资源，如客户分配、回收等。
主要功能特性和优点：
1.销售人员如需增加客户，可自行到客户池申请客户
2.管理人员可以批准和拒绝销售人员的申请
3.管理人员可以对销售人员的客户进行分配、收回等操作，实现客户的最大价值。

销售人员如何申请客户呢？
操作非常简单，进入客户池模块，选择“未分配”，如下图所示：

选择客户，点击申请分配按钮，选择保护开始日期和结束日期，如下图所示：

点击保存按钮即可申请客户。

销售经理登陆CRM系统，收到待批准的客户申请提醒，进入客户池模块，选择“申请分配”，如下图所示：

选择客户，点击“通过”按钮批准客户申请，点击“驳回”按钮拒绝客户申请。

选择“未分配”，如下图所示：

选择客户，点击“分配”按钮，直接分配客户给某个销售人员。

选择“已分配”，如下图所示：

选择客户，点击“置未分配”收回所选客户，点击“修改负责人”按钮，转移客户给其他销售人员。

更新：客户池增加“已过期”视图，显示保护期过期的客户列表，只能admin才能看到已过期视图，方便管理员收回已过期的客户。

在易客CRM3.1.5新版本中，增加定制产品字段的功能，在控制面板->系统定制->关联产品字段下。定制产品字段有什么作用呢？我们通过2张图看一下。
图1：

图2：

图1和图2均为合同订单模块中的关联产品字段，通过比较，我们发现图中的产品名称是一样，但是图中的产品字段是不一样的。
合同订单的个性化的产品字段就是通过定制产品字段的功能设置出来的，因为每个公司关注的产品信息不一样，所以在报价、订单和采购中需要显示的不同的产品信息。根据客户的这种个性化需求，我们在易客CRM新版本中开发了产品字段定制功能，用户可以为报价单、合同订单、进货单和发货单模块定制产品字段。
操作方法如下：
1、首先以管理员身份登陆易客CRM系统，进入控制面板模块，选择系统定制下的关联产品字段，如下图：

2、然后，选择需要定制产品字段的模块，例如选择合同订单模块，如下图：

前面打钩的字段都是需要显示的字段，字段右边是显示的宽度。
3、点击右上角的编辑按钮可以编辑所显示的地段。

4、保存产品字段信息，点击预览按钮可以预览定制完成的产品字段。

5、清除缓存，可以到合同订单模块中查看定制的效果

为庆祝60周年国庆和中秋节，为感谢易客CRM客户对我们的支持，我们特举行优惠活动，点击这里http://www.c3crm.com/youhui/查看详细优惠信息。

感谢大家对易客CRM的大力支持，我们会继续努力，争取把易客CRM做的更好！

上海易客CRM 2009.9.15

在易客CRM3.1.5新版本中增加自定义提醒功能，每个用户都可以根据自己的要求设置提醒，作为管理员还可以为某个角色设置提醒。

自定义提醒的工作原理：首先用户根据提醒需求定义提醒条件，然后系统每隔一段时间根据提醒条件检索CRM系统，如果有满足提醒条件的记录将通过短消息(PM)提醒。
提醒条件包括2种条件，一个是基本查询条件，包括查看范围和时间条件，查看范围就是指需要提醒的记录范围，例如下次客户回访提醒，是需要对自己负责的客户提醒，还是需要对下属的客户进行提醒。时间条件就是一个日期范围，例如下次拜访时间在本周、本月等。另外一个是根据字段设定的条件，例如未成交的客户，有意向的客户等。
基本查询：

高级查询：

自定义提醒能解决什么类型的问题呢？举例如下：
1）客户关怀到期提醒，根据客户关怀日期设定提醒条件，当关怀日期到期时将通过短消息(PM)提醒。
2）客户下次回访提醒，根据下次拜访日期设定提醒条件，当下次拜访日期到期时将通过短消息(PM)提醒。
3）应收款提醒，根据应收日期设定提醒条件，当应收日期到期时将通过短消息(PM)提醒。
4）未审批提醒，根据审批状态设定提醒条件，当审批状态为未审批时将通过短消息(PM)提醒。

通过自定义提醒功能，易客CRM有望成为大家工作中的智能助手，时刻提醒当前需要处理的事宜，从而提高工作效率和客户满意度。

我公司将在9月18号星期五下午举行易客CRM网络在线培训，此次网络在线培训限定人数为10人，有意了解易客CRM的朋友请尽快报名添加，易客CRM培训不收取任何费用。

培训主题：易客CRM新功能介绍
地点：参与者自己的办公室(电脑需安装耳机，话筒，一定要能上网)，通过我公司网络会议平台培训，参加会议的密码稍后会发送到您的报名的Email中。
网络会议网址：http://crm123.cenwave.com
时间：2009年9月18号星期五下午 2点到3点
参与对象：对易客CRM感兴趣的朋友
报名网址：https://spreadsheets.google.com/a/c3crm.net/viewform?formkey=dDhJNE1sQ3Ryc0U3LTZDS1VOdE52cnc6MA..

面向中小企业用户的CRM管理软件易客CRM近日发布3.1.5版，升级程序同时发布。易客CRM3.1.5主要增加客户池、发票管理、批量修改、定制产品字段和打印模板、自定义提醒等功能，开发团队根据用户的反馈，优化人机互动环节，使其智能化程度进一步提高。

本月初，易客CRM宣布单用户免费，允许用户在真实生产环境免费使用，并且没有使用时间限制，在CRM行业中激起强烈反响。宣布单用户后紧接着发布功能大幅度提升的新版，说明其运营团队在行业竞争中逐渐实力强劲。

与其他软件不同，管理类软件，特别是CRM软件，开发时不能闭门造车，从设计和编写代码，要求技术人员和产品经理对企业管理的方方面面非常熟悉，对各种环节有清晰严密的逻辑理解能力，并最大限度提高用户的易用行。易客CRM在开发之处就强调可操作性，简单易用，快速上手，“易客”也由此而命名。

正是从用户实际使用体验出发，加上良好的底层架构，使易客CRM能根据用户反馈，快速开发组件，调整功能和布局，每一次版本的升级都能给用户带来不小的惊喜。易客CRM 3.1.5版本有多处细节调整和功能添加来自长江商学院与科莱软件等用户的建议，用户的积极参成为易客CRM开发的推动力之一。

易客CRM 3.1.5版本在程序上的改进和添加有70余项，用户可以访问易客CRM的官方网站（http://www.c3crm.com）查看详细情况，并可登录演示站点亲自体验。

易客CRM3.1.5隆重发布，主要增加客户池、发票管理、批量修改、定制产品字段和打印模板、自定义提醒等功能，详细的改进信息如下：
1.Webmail支持中文名；
2.下拉框当选择为“无”时可以提示为空，需要重新选择下拉框，这个建议是科莱软件提出来的，在此表示感谢
3.只有在客户模块里客户才显示最新联系记录，其它模块显示客户时旁边不显示最新联系记录
4.当日期字必填时才自动填写日期，不是必填时日期可以为空
5.增加个人最近6个月的销售情况组件
6.登录时自动转向登陆之前要访问的页面
7.修改供应商联系人和联系记录的条件问题
8.修复列表下方的下拉框分页问题
9.删除自定义模块时会自动删除ec_crmentity里的有关自定义模块里的记录
10.修复上传文件的js脚本错误
11.修复新模块导出的问题
12.视图里不能显示联系次数等数字字段，只能显示日期和时间的字段
13.打印单据时默认不显示人民币符号
14.客户相关的发货单增加日期字段
15.群发邮件时可以输入大的html文件信息，此建议是由长江商学院提出的，在此表示感谢
16.修复群发邮件模板的联系人称呼变量问题
17.产品增加成本价和建议销售价字段，进货单选择产品时会显示进价信息，产品的价格自动为产品的进价，而不是单价
18.创建进货单时选择产品时不和供应商关联
19.产品描述字段可以输入html内容
20.改进日程安排，日程模块关联客户、联系人和销售机会，还可以增加字段，可以修改页面布局等
21.群发邮件支持附件，发邮件时可以测试发给自己
22.常用报表有关客户的下拉框选项的报表有问题，当下拉框选型是自定义字段时，就会报错
23.视图里上个月和下个月的日期不对，是由惠瑞的朱先生发现的
24.弹出窗口时如果客户不存在，可以增加客户，也可以快速增加联系人和供应商的功能，增加联系人时可以与客户关联，客户和供应商自动生成编号
25.系统默认的报表可以由管理员删除
26.报修单和费用报销增加附件功能，可以在相关信息上传附件
27.报价、订单、发货单和进货单增加货币和汇率的字段，可以根据汇率计算产品价格
28.相关信息显示附件时显示创建人
29.增加fckeditor的语言文件，因为德国客户在使用德国版浏览器的时候文本域不能正常显示，和fckeditor的语言文件
30.销售漏斗和员工绩效模块增加日期选择，方便用户操作
31.应收款和应付款增加货币和汇率的字段，根据合同、发货单和进货单生成应收款，应付款携带币种字段，汇率自动获取
32.退货单关联客户ID，发货单关联联系人、出库单关联客户、联系人、发货单和合同订单，支持关联模块字段的查找
33.客户关怀关联客户和联系人字段，方便查找
34.修复共享规则空白模块的问题
35.基本查询支持审批人字段和创建人字段查询
36.产品和联系人基本信息中只显示图片附件，非图片附件在相关信息中显示
37.新模块导出后安装在其它系统时，不能支持关联模块字段
38.客户、联系人、联系记录、客户关怀、销售机会、供应商、联系人、联系记录、应收应付、产品、报修单、知识库增加批量修改功能
39.报价的产品信息增加折扣和折扣价格的字段，并且选择价目表后不能修改价格，报价还增加确认功能，确认后的报价不能再修改
40.客户的共享按钮只需编辑权限即可显示共享按钮
41.报价单转成订单，价格为报价时的折扣价格
42.批量修改记录时不影响负责人发生变化，当为group时也不会有问题
43.合同订单、报价单、发货单和进货单的产品信息里字段列表可以定制显示的产品字段，注意不包括数量、价格、备注等必填字段，只能定制产品本身的字段
44.优化数据库时可以把一些有问题的自定义字段删除掉，也就是ec_field里有，但数据库里没有这个字段，不能保存，所以必须删除才可以
45.选择产品时如果没有供应商的权限，是不能看到供应商的
46.具有审批功能的模块增加反审批，新开发模块也可以具有反审批功能
47.增加发票管理模块
48.增加产品库存和出库的报表
49.入库单增加撤单功能
50.出库单增加反审批和撤单功能
51.合同订单增加自动生成进货单的功能，可以选择多个合同订单，批量生成进货单
52.合并进货单功能，可以把同一个供应商的进货单合并在一个进货单里
53.日程安排查找支持客户、销售机会等字段
54.创建记录时如果负责人不是非当前用户，则发PM消息给负责人
55.统计报表字段支持创建人、审批人和审批状态
56.根据发货单创建出库单时一定要先创建应收款
57.销售目标和员工绩效可以设定考核的用户
58.查找功能支持回车，弹出框的查找也支持回车
59.库存余额支持排序，查找支持回车
60.销售明细里增加利润统计
61.应收款报表里增加应收状态的条件和统计实收款
62.查看范围增加我共享的选项
63.修复公司最近6个月销售情况和个人最近6个月销售情况的的日期条件问题
64.联系人手机字段不是电话类型，呼叫中心不能根据手机字段弹屏，现已修复
65.联系记录模块在客户的相关信息也要权限控制
66.自定义模块打印单据可以调用创建人字段
67.控制面板增加定制产品字段和打印模板的功能
68.增加自定义提醒的功能
69.编号的处理均变成保存时才生成编号
70.价目表增加产品查找功能和分页功能，选择产品时也增加查找和分页功能
71.增加客户池模块
72.自定义模块如果审批通过，不能编辑某个字段
73.自定义模块的导出和统计支持创建人、审批人和审批状态
74.创建角色时默认的权限是上级角色的权限
75.常用报表增加客户销售汇总报表
76.销售汇总增加成本和利润统计
77.增加多币种，在订单或报价里，选择币种，价格和金额根据所选币种的汇率进行计算

演示地址：
上海:http://sh.c3crm.com/index.php
北京:http://bj.c3crm.com/index.php
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上海易客CRM 2009-9-11