上一章大概了解了如何初始化易客CRM系统(一)，那在这章中，我们去看看如何初始化易客CRM系统(二)。

第八步：创建组织，组织包含角色、用户、其它组织等，通过组织可以定义复杂的权限机制。每个模块的记录都有一个负责人，负责人不仅可以指定为用户，也可以指定为组织。当负责人指定为某个组织时，表示该组织所包含角色、用户和其它组织有权限操作这条记录。
操作步骤：以管理员的身份登陆易客CRM系统，点击“控制面板”主菜单，进入控制面板页面，点击“用户管理”板块的“组织”，进入组织列表页面，点击右上角的“新增组织”按钮可以增加新组织，点击列表中编辑图标即可编辑所选组织信息，点击列表中的删除图标即可删除所选组织。
点击右上角的“新增组织”按钮，进入新增组织页面，输入组织名称和描述信息，切换成员类型，列表里可以显示所选成员类型对应的成员，选择左边的成员，然后点击>>按钮以添加新成员，选择右边的成员，然后点击<<以删除成员，确认后点击“保存”按钮。新增完毕后，在新增记录时即可指定负责人为该组织。
点击组织列表中的编辑图标，进入编辑组织组织页面，操作方法与新增组织的方法一样，确认后点击“保存”按钮。

第九步：设置共享权限，易客CRM系统不仅通过角色的上下级关系来控制权限，而且还通过共享来控制权限。如果全局共享规则为私有时，角色的上下级权限有效，如果全局共享规则为共享权限(非私有)时，角色的上下级权限就无须生效，因为已经全局共享了，公司内部的数据都是共享的，就无须上下级角色来控制权限了。如果全局共享规则为私有时，公司内部还需要特别的共享规则时，则可以通过自定义共享规则来实现。角色、角色和下级角色、组织之间可以互相共享只读和读写权限。注意自定义共享规则后，必须点击右上角的“更新共享规则”(原来叫重新计算)按钮，只有这样共享规则才能生效。
操作步骤：点击右上角的“修改共享规则”按钮可以修改全局共享规则，点击下面的“新增自定义共享规则”按钮或“点击这里”可以自定义权限规则。
点击右上角的“修改共享规则”按钮，进入全局共享规则编辑页面，每个模块的共享规则可以选择私有，表示只有负责人和负责人的上级能存取负责人所创建的记录，选择“共享：共享只读权限”，表示系统内的所有用户均能查看该模块的记录，选择”共享：读、新增/编辑权限“，表示系统内的所有用户均能查看、新增和编辑该模块的记录，选择”共享：读、新增/编辑、删除权限“，表示系统内的所有用户均能查看、新增和编辑、编辑该模块的记录。确认后点击右上角的“保存”按钮。
点击下面的“新增自定义共享规则”按钮，弹出新增自定义共享规则窗口，第一步：选择拥有记录的角色或角色和下级角色或组织，第二步：选择共享对象和共享权限，第三步，选择相关模块的共享权限，确认后点击下面的“新增规则”按钮。注意：点击上面“更新共享规则”按钮才可启用刚新增的共享规则。

第十步：设定企业短信通道，启用短信模块需要设置有效的企业短信通道帐号，发送短信只需购买短信即可，每条1角，200元起购，接收短信需要购买企业短信通道，通道占用费1000元。
操作步骤：以管理员的身份登陆易客CRM系统，点击“控制面板”主菜单，进入控制面板页面，点击“其它设置”板块的“企业短信通道设置”，进入企业短信通道的详细信息页面，可以查看可发送短信条数，点击右上角的编辑按钮即可编辑通道帐号，填写正确的通道帐号，点击保存按钮即可保存通道帐号信息，如果通道帐号有效，可显示可发送短信条数，如果不正确则不显示可发送短信条数。

第十一步：其它设置，通过系统的其它设置选项，可以设置系统的通知模版，Email模版，货币，税额和条件条款，还可以查看用户的登陆历史和操作日志。

这一章中的设置共享权限比较复杂，一般的企业采用默认的共享权限即可。赶快登录易客CRM系统的在线演示，去试一下吧！在线演示
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