今天又和大家见面了,有用过或者看过以前写过的教程的朋友或许都知道,易客CRM的第三个模块销售模块里面包括六个小的模块,分别是营销活动、销售机会、报价单、合同订单、发货单和产品。用这个系统的朋友肯定都知道,虽然这几个模块里面相关的过程都是必不可少的,但那个是最重要的呢?那些是为了给其他作铺垫呢?关注的朋友就跟我一起来吧!

今天要介绍的就是重中之重的合同订单,也许大家看了标题就知道是为什么了吧!前面讲了营销活动、销售机会和报价单;其目的不就是把产品卖出去,可是如何批量、稳定的卖出去产品呢?当然这中间包括两个大的方面:

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易客CRM重中之重的合同订单

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今天又和大家见面了,有用过或者看过以前写过的教程的朋友或许都知道,易客CRM的第三个模块销售模块里面包括六个小的模块,分别是营销活动、销售机会、报价单、合同订单、发货单和产品。用这个系统的朋友肯定都知道,虽然这几个模块里面相关的过程都是必不可少的,但那个是最重要的呢?那些是为了给其他作铺垫呢?关注的朋友就跟我一起来吧!

今天要介绍的就是重中之重的合同订单,也许大家看了标题就知道是为什么了吧!前面讲了营销活动、销售机会和报价单;其目的不就是把产品卖出去,可是如何批量、稳定的卖出去产品呢?当然这中间包括两个大的方面:

第一:在卖出去产品以前一定要把产品的各个方面做到位,这里面肯定包括质量和价格了,这也就是我们平时说的物美价廉。

第二:产品做好以后,只有签订了有效的法律合同,才能把产品批量、稳定的卖出去。那么接下来就带大家一起进入今天的合同订单:

合同一般都是书面形式的,在易客CRM系统里面也可以添加合同订单,虽然这个合同没有法律效应,但是为了平时的方便管理和查看,还有就是与其他的模块相连贯,所以还是有必要在此系统上添加上合同。那么如何添加合同订单呢:

如何添加合同订单?

进入易客CRM,跟前面一样,依次点击销售管理模块下的合同订单、点击添加按钮进入新订单界面、填写合同订单内容、保存。如下图所示:

 

     如何使用上图红色框内的功能,请参考易客CRM如何加价目表?

    (注:在以后的文章里面,有如上图黄色背景的栏目如果没有其他标记都是带星号必填项目,以后就不做说明)
     在上面的介绍中会看到在合同订单内需要选择添加销售机会,如果报合同订单对应的某个销售机会没有添加上去的话,也可以在销售机会模块下直接添加合同订单,具体的方法是:进入销售机会模块下,点击“更多信息”按钮进入销售机会更多信息界面,点击“新增合同订单”按钮即可添加新的合同订单,这样添加合同订单不仅方便,而且能够避免遗漏产品信息。如下图所示:
     您也可以根据其他相关联的模块来添加合同订单,具体操作步骤请参考上述方法,如下图报价单模块下添加合同订单:
     添加完合同订单以后切换到合同订单列表,编辑或创建视图,使视图更加符合自己的需要,这样就可以更方便的查看和管理合同订单,根据我的需要编辑后的视图如下所示:
 
     好了,讲到这里合同订单模块就基本上讲完了,对于上面的讲解您明白如何使用这个小模块了吗?难度应该不大吧!关于在生意场上的运筹帷幄就不便多说了,请接着关注下面的文章。
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