在上一章中，讲了一下如何把握销售机会，在今天这章中，接着给大家讲一下报价单这个模块。如果您还不知道如何创建和管理，或者正要了解这方面的信息，那就跟我来吧！
       如何创建报价单？
     进入易客CRM，点击主菜单销售管理下的报价单，进入报价单模块，点击添加按钮，您就可以添加您所需要的报价单了。填写上您此报价单相关的信息点，然后击保存按钮既可，如下图所示：

     在上图所示中，有黄颜色标记的都是必填项目，在红色框内所标记根据实际情况进行编辑填写（具体参考易客CRM如何添加价目表?）。填写完报价单的基本信息，然后点击保存按钮保存报价单，如下图所示：

     点击"更多信息"可以添加和查看报价单的更多相关信息。如下图所示：

     报价单与销售机会密切相连，在添加新报价单的时候，在页面中会有选择销售机会按钮，所以在销售机会模块下也可以添加报价单，具体的方法是在进入某个销售机会的基本信息页面，在基本信息界面中会有创建报价单的提示；如下图所示：

     在这里创建对应的报价单是在合适不过了，在这里创建不但可以体现出工作流程的连贯性，而且还不会使一些有用的信息遗漏。在销售机会的更多信息界面里也可以创建报价单，点击“更多信息”进入更多信息界面，如下图所示：


     点击上图中的“新增报价”按钮即可创建当前销售机会对应的报价单。根据产品添加报价单的方法和上面的类似，在这里就不多讲了。
     经过上面的介绍，您是不是认为创建报价单是不是很简单呢？不同的客户需要不同的产品或不同数量的产品，所以需要创建很多报价单。有这么多的报价单，如何管理好他们呢？
     如何管理您的报价单？
     管理报价单无非也就是要方便快捷的查看和跟踪，可以针对不同的客户来改变对应的报价，那么如何设置才会使我们能快捷的查看报价单呢？
     为了方便查看报价单，我们可以在视图里面设置自己主要查看的栏目。那么我们具体要设置那些栏目？
     一、报价单编号：这个肯定要选择的，重要性不言而喻。
     二、客户名称：不同的客户对应不同的报价单，所以查看报价单的时候一定要选择客户名称。
     三、报价单阶段：为了方便查看报价单，我们设置报价单阶段就是一个很好的办法，报价单有已接受、已审阅、已创建等不同的阶段，在查看的时候您就可以选择不同的阶段就就可以省掉很多时间了吗！
     四、报价日期：对于客户，经过一段时间的往来，报价肯定会有变化的，所以我们可以在视图上显示报价时间就会很方便查询了。
     五、负责人：众多的客户报价不可能有一个负责人来管理，针对每个客户的报价阶段进入到哪个阶段了呢？为了方便的了解这方面的信息，我们需要把负责人显示出来。
     六、联系人：报价单首先要给联系人了，报价后的客户的反映如何，如果能及时的联系上联系人就会很快能了解对方的情况，了解对方的情况以后，不就可以很快改变报价和策略了吗？
     一般情况下这几个栏目是需要显示的，当然也可以根据自己的需要选择需要显示的栏目，经过上面的设置，就可以看到所设定的视图了，如下图所示：

     为了更方便的查阅，您还可以设置视图的查询条件来快速查询报价单，如下图所示：

     您还可以进入高级查询设置查询条件来查看您想要查看的报价单，如下图所示：

     经过上面的讲解，您不是已经把您的报价单管理好了吗？
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