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易客CRM如何快速掌握财务管理模块?

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     又和大家见面了,上一章介绍了库存管理模块,接下来介绍另外一个模块–财务管理模块;财务管理模块包括应收款、应付款和费用报销等三个小模块;财务管理模块相对来说比较容易理解,所以就把三个模块放在一起来介绍,不知道或者想了解这方面信息的朋友就一起来吧!
     首先介绍应收款模块,在易客CRM下如何添加应收款呢?
     如何添加应收款?

     进入易客CRM主页面,点击模块栏里的财务管理模块就直接进入第一个子模块–应收款,然后点击应收款界面菜单栏里的添加按钮就可以进入应收款信息界面了,填写应收款所需的信息后保存;如下图所示:

      大家可以想一下,应收款模块除了与财务管理模块关联外还与那些模块相关联呢?对,合同订单模块!在与客户签订完合同以后,如果客户是买我们的产品的话,在那个时候就可以添加应收款计划了,具体的方法是:进入合同订单模块,在合同订单列表里选择进入相应的合同订单,在该合同订单页面下就会看到创建应收款计划按钮,点击此按钮即可添加相应的应收款计划了,如下图所示:

     在应收款计划界面内我们会看到系统默认给出的应收款计划也是我们经常使用的办法:第一次收款30%,第二次收款50%,第三次收款20%。在此界面中可以修改删除收款计划和收款时间,如下图所示:

     经过上面的介绍创建应收款还是比较容易的吧!切换到应收款列表来编辑或创建自己习惯的视图,如下图所示:

     接下来看一下应付款,与前面的一样,进入易客CRM后点击财务管理下拉菜单里的应付款,然后点击菜单栏里的添加按钮进入应收款信息界面,填写应收款所需的信息,然后保存即可看到刚添加的应收款信息了;如下图所示:

     应付款与采购订单是相关的,应付款大部分也是去付采购订单里所列出的款项,那么就可以在创建采购订单的时候就把应付款添加上去,具体的方法就是:进入采购订单模块,点击采购订单列表内与应付款对应的采购订单,在该采购订单下会看到创建应付款计划按钮,点击进入就可以编辑此付款计划了(具体步骤察看应收款),如下图所示:

     比较简单吧!看过上面的讲解,应付款如何添加的想必都知道了吧!接下来进入费用报销模块;进入易客CRM主界面,点击财务管理模块下拉菜单下的费用报销模块,接着点击菜单栏里添加按钮进入费用报销界面,填写费用报销所需信息,点击保存即可;如下图所示:


     这个模块还是比较容易理解吧!相信您一定掌握了吧!

     在以后的篇章里接着聊易客CRM的其他内容,希望大家继续关注!

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