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易客CRM5.0隆重发布

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易客CRM团队很高兴的宣布,易客CRM5.0隆重发布,易客CRM5.0相比4.0变化非常大,这个版本主要是添加售后服务模块、客户任务计划和客户任务模块、综合报表、年终报表、自定义工作台,收款单,付款单,往来账,期初余额,库存台账,纪念日管理等功能,详细的升级和改进说明如下:
1、修复导出模块时的问题,和现有的数据库表结构一致;
2、描述类型的字段显示的时候没有自动换行;
3、出库单和入库单的数量不需要必须大于1,只需大于0即可,可以属于小数;
4、增加复制角色的功能和查看角色关联客户的功能;
5、删除掉tab_data和parent_tabdata文件,用缓存替换;
6、修改上传文件的问题;
7、小数点支持4位;
8、创建出库单时,发货单可以不和合同订单关联;
9、根据订单生成发货单时,发货的数量不能大于订单的数量;
10、根据进货单生成入库单时,入库的数量不能大于采购订单的数量;
11、出库的时候不能大于订单的数量,会自动更新订单和发货单的出库状态,发货单状态会变成已出库,订单的出库状态变为部分出库和已出库;
12、入库的时候,会更新进货单的入库状态为部分入库和已入库;
13、年终销售报表增加更多统计项,包括销售额、回款额、利润、客户数、联系记录数、销售机会金额、报价额和费用统计项;
14、增加销售利润分析报表,不作为默认模块,这个利润是根据合同订单和进货单统计,销售下完订单,采购根据订单进行采购,销售金额减去采购金额就是利润;
16、改进工作台组件,管理员可以不同角色的用户设置不同的工作台,每个角色看到的组件可以是不一样,老板可以看到有关公司的统计信息组件,而其他人员却看不到,方便管理;
17、修改产品分类的删除功能,知识库的分类;
18、改进选择日期组件,可以选择时间;
19、增加客服工作台模块,客户服务,客户投诉等售后服务模块,在一个界面内客服人员可以提供售后服务,查找客户,创建客服记录和客户投诉,并可以快速找到问题的解决方法;
20、增加客户任务计划和客户任务的模块,可以实现客户池的功能,可以批量选择一批客户进行回访,可以为下属批量分配回访任务,业务人员可以在客户任务模块领取任务并对客户进行回访;
21、增加综合报表功能,管理人通过综合报表可以了解公司的运营情况,报表包括销售汇总表,销售明细表,采购和仓库管理统计表;
22、增加老板组件和销售组件;
23、客户、联系人、联系记录,应收应付增加修改日志的功能;
24、产品和联系记录的描述字段增加判断,当屏蔽这2个描述字段时系统不再报错;
25、增加自定义共享规则,可以在用户和用户之间列表、查看、编辑和删除权限,列表权限表示可以在列表中看到客户信息,但是不能查看详细的客户信息;
26、打印时数量增加小数点控制,根据小数点设置显示数字;
27、报表增加入库产品明细汇总;
28、增强库存余额,可以直接创建进货单,可以查看采购报警,安全库存报警,可以查看在途数量和锁定数量,并且可以点击数量查看对应的进货单和合同订单,所谓的在途数量是指已采购还没入库产品的数量,锁定数量是已经增加合同订单,但是还没发货出库产品的数量;
29、在客户列表增加联系记录时返回视图不对,现已修复;
30、修复出库产品明细的显示重复仓库的问题;
31、全新的客户池功能,也就是公海客户管理,可以进行多项设置,管理员可以设置自动回归日期和最大获取公海客户数,销售人员可以领取公海客户,管理人员也可以直接分配客户给销售人员。主要特点:将客户池客户领取或分配给某些销售,每个销售只能领取一定数量内的客户池客户,且在期限内必须达成签约或回款,否则客户就会自动回归客户池重新分配给其他销售。
32、客户纪念日管理,纪念日包括生日、父母生日、孩子生日、结婚纪念日、毕业纪念日、公司成立纪念日等
33、首页工作台增加更加丰富的工作台组件,很多是是管理人员和销售人员定制的组件,并且可以设定权限,哪些人可以看到哪些组件,都可以指定
34、产品支持序列号产品管理,增加库存台账和改进库存流水账,库存余额增加库存预警和采购预警,快速根据采购预警生成进货单进货
35、增加收款单和付款单、往来账,期初余额,收款单可以自动关联应收款,付款单自动关联应付款,结账之前收款单和付款单是可以修改的,结账之后是不可以修改的,往来账是可以查看公司所有的资金往来信息,可以对相关的往来信息结账,期初余额可以设置客户或供应商的期初信息,结账的时候也会更新客户和供应商的期初信息
36、增加年终销售报表,可以对销售额,回款额,利润,客户数,联系记录数,销售机会金额,报价金额等进行统计,自动和去年同期相比,统计公司的增长情况及其细节
37、改进自定义模块功能,新增加的模块支持出入库,也就是新增加的模块可以具有出库或入库的功能
38、增加全新的自定义共享规则,可以把某用户的所有记录自动共享给某个人或某几个人,可以共享只读,编辑和删除权限
39、订单、发货单、应收款、进货单、应付款等支持多币种,系统的统计报表都以人民币统计
40、改进员工绩效,点击统计数字即可查看相应记录。
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