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易客CRM5.3.0隆重发布

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2012年12月17号,易客CRM5.3.0隆重发布,这个版本主要改进的功能包括客户池增加视图功能、系统定制增加字段规则功能、改进视图功能、改进字段权限设置等,详细的改进功能列表如下:
1、合同订单、报价单的产品详细信息里的产品顺序可以调整。
2、改进客户池,客户池里可以设置视图,可以根据需要调整显示字段,并增加搜索功能。增加 可领取客户数 判断。
3、设置自动发送邮件的计划任务,linux下需要设置crontab
4、修改 工作台组件 显示样式。
5、产品扫描选取时,在进货单页面的产品价格显示产品进价。
6、客户池领取规则,如果客户池普通用户未设置,则创建客户池领取规则时提示客户池普通客户未创建。如果编辑客户池领取规则时,客户池领取规则关联用户已经全都不是客户池普通用户,则提醒客户池普通用户设置。
7、易客CRM新版本中增加字段规则的功能,这个字段规则可以实现2个方面的功能,第一个是字段传递功能,例如当新增合同订单时,选择客户后可以通过传递规则把客户中的某些字段的值传递到合同订单中的某些字段上。合同订单中需要显示客户的联系电话和地址,那么就可以设置字段规则,当选择客户时自动把客户的联系电话传递到合同订单的联系电话和地址上。第二个是字段联动,设置字段联动规则,可以把模块中的2个下拉框字段相互依赖,例如在销售机会中,有销售阶段和可能性2个下拉框字段,设置好字段规则,当选择某个销售阶段时,可能性就随之变化,例如当初期阶段时,可能性选项只有10%和20% 2个选项,而不是之前所有的选项。
8、改进视图,可以复制视图和调整视图顺序,视图操作以下拉的方式显示按钮
9、公告 控制台增加权限判断语句。
10、支持自动生成编号的模块可以自定义记录编号的起始数字
11、公司最近六个月销售完成情况 跟销售目标数据同步。
12、联系记录下方增加相关点评
13、客户、联系人、合同订单、销售机会、供应商等模块详细信息的右边栏的快捷键和模块的相关信息相对应,相关信息不显示,快捷键也不显示。
14、客户详细信息增加上一条、下一跳功能
15、视图高级选项的时间类型增加大于小于选择。
16、日程安排:增加相关评论。
17、跨日期日程可以在中间所有时间段都显示
18、报价单模块增加审批功能。
19、模块搜索根据字段类型显示不同的字段内容
20、查找客户时,输入条件之后输入Enter键直接查询客户,可以搜索审批人、审批状态。
21、易客CRM手机版,给模块增加上下级权限。
22、utils里不再包括userprilege缓存文件,否则增加使用内存,耗资源
23、改进导出csv文件的速度
24、电话图片增加边框为0样式
25、订单毛利时统计计算货币为人民币样式。
26、报价单:如果产品已经选择了价目表,那么在选择产品时默认产品的价格为已经选择的价目表价格。
27、合同订单撤单时,增加判断关联出库单产品序列号判断,如果依旧关联有序列号,则不能撤单。
28、合同订单产品选择价目表不需要重复选择。
29、修改了查看锁定在途数量详单的代码,解决了进货单、合同订单创建多个入库单、出库单时单据重复的bug。
30、客户列表增加工具显示层。
31、发货单保存时,会判断发货单产品总数量跟合同订单产品总数量是否一致,js累加有小数的数量时会有偏差,修改为js加法函数,消除偏差可能性。
32、导出库存余额有乱码,导出的处理有点问题,已修复
33、删除用户转移附件给转移用户
34、在销售机会相关信息删除商品不是直接删除商品,只是删除关联关系
35、删除记录时修改更新时间和更新人,销售机会相关信息删除客户和联系人时只删除关联信息,不删除记录。群发短信时安装时增加角色权限信息
36、更新客户负责人时同时更新联系人和联系记录的负责人
37、统计报表字段显示创建人字段就报错
38、应收款和应付款的导入导出功能改进,可以导出客户名称、订单编号,而不是id
39、锁定数量在途数量增加审批判断。
40、自定义字段,长度可以修改
41、如果是管理员,工作台销售机会可以查看所有人的销售机会
42、增加 合同订单、进货单 应收状态 应付状态的判断修改。
44、费用报销:将费用金额字段设为不可编辑,费用类别必填,如果不填,系统会提示。
45、日程安排邀请同事,被邀请的同事不能修改和删除日程安排
46.期初余额的金额字段为字符串类型,视图里不能根据期初余额字段进行统计
47、客户合并增加权限控制。将客户合并时取得字段的sql语句与取值的sql语句保持一致,不至于字段与值产生错位。
48、库存价值统计改进,增加全部仓库
49、根据报价单创建订单提示已创建过,可以再创建
50、进货单创建多个入库单,如果产品已入库,直接不显示该产品,不是显示产品数量为0
51、订单生成发货单,发货单生成出库单,产品数量为0就不显示
52、增加判断合同订单出库状态方法,在出库单出库撤单时调用。
53、群发邮件 增加 附件功能
54、webmail 选择联系人,连接到新的页面,支持多选。
55、客户查重时,如果客户重复,弹出框信息中增加客户负责人信息。
56、锁定数量去除已撤单产品。
57、客户、联系人弹出框增加 分类选择、地区选择、负责人选择。
58、日志切换有问题,即使存在文件也没关系
59、工作台 应收款应付款汇总增加期初余额汇总。
60、费用报销增加销售机会和联系记录字段。
61、给销售机会、联系记录增加新增费用报销的字段。
62、仓库组件和日报周报组件的写的图标问题
63、角色权限设置,在角色权限查看页面增加角色字段权限设置。
64、来电弹屏文件兼容讯鸟呼叫中心来电弹屏设置
65、安装向导出现问题,已修复
66、群发邮件增加增加是否重复发送的代码
67、来电弹屏兼容讯鸟呼叫中心
68、客户池增加视图顺序调整功能。
69、发票管理增加打印模板选择功能。
70、查看范围增加查看下属创建客户的选项,可以通过配置文件屏蔽掉创建人的选项
71、费用报销明细里的日期默认是当月月初和月末
72、合同订单的数量默认为1
73、综合报表销售综合汇总只显示员工绩效里设置考核的人员
74、每次登陆时,自动更新客户的订单数量和订单金额,只有审批通过才会计算
75、用户的前缀prefix根据姓名生成,而不再根据用户名生成
76、改进年终销售报表利润统计方式
77、从客户相关信息增加销售机会时,不再强制携带字段,可以通过字段规则携带。
如果需要升级,可以联系我们的技术支持。

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